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中国换热器产业的现状及其发展趋势

作 者: 发布于:2014-03-10 16:18:47 点击量:
[摘要]分析了国内换热器的市场规模、竞争格局、产业布局以及外资企业在华投资布局,介绍了国内换热器的技术现状和差距,预测了今后的产业发展趋势。
 
[关键词]换热器;现状;发展趋势 液压胀管机,换热器液压胀——常州圣汇液压
 
1·市场规模分析液压胀管机,换热器液压胀——常州圣汇液压
    2008年,中国换热器产业市场规模在360亿元左右,主要集中在石油、化工、冶金、电力、船舶、集中供热、制冷空调、机械、食品、制药等领域。其中,石油化工领域仍然是换热器产业最大的市场,其市场规模在100亿元以上;电力冶金领域换热器市场规模在60亿元左右;船舶工业换热器市场规模在30亿元以上;机械工业换热器市场规模约为30亿元;集中供热行业换热器市场规模超过25亿元。
 
2·市场竞争格局 液压胀管机,换热器液压胀——常州圣汇液压
    按照产品类型的不同,我国换热器产业市场竞争主要集中在以下四大产品领域。
板式换热器领域,国内外企业竞争激烈,大量外资企业已经完成在中国的布局。其中,四平巨元瀚洋、兰石换热设备公司、四平维克斯是我国板式换热器领域内资企业中的龙头企业,其板式换热器年产值都在2亿元以上。外资企业主要包括阿法拉伐(江阴)、舒瑞普(北京、苏州)、APV(上海、北京)、丹佛斯(天津)、传特(北京)、桑德克斯(上海、宁波)、风凯(常州)等企业,世界著名的板式换热器企业大都已经进入中国市场。此外,沈阳太宇、蓝科高新(原兰石所)、上海艾克森、湖北登峰、山东北辰、佛山澜石、上海南华等企业也是我国重要的板式换热器企业。液压胀管机,换热器液压胀——常州圣汇液压
 
    管壳式换热器领域,我国生产企业众多,且规模都较小。其中,抚顺机械设备制造有限公司、兰石集团炼化设备公司、中石化南京化工机械是我国内资管壳式换热器的龙头企业,其管壳式换热器年产值都在2亿元以上;江苏中圣集团、无锡化工装备总厂、宝钛集团南京宝色股份、西安核设备制造厂(原国营524厂)、合肥通用特种材料设备有限公司是我国特种材料换热器领域的重要企业,其特种材料管壳式换热器年产值都在1.5亿元以上;中石化镇海石化建安工程有限公司、中石化北京燕化、中石化茂名重力石化机械制造有限公司等企业依托母公司中石化的市场优势,也形成了一定的换热器生产规模,年产值在1~2亿元左右;此外,张家港化工机械、大连金重公司、湖北长江石化设备公司、大连东方亿鹏、合肥通用特种材料设备有限公司、西安大秦化工机械(原西安化工机械厂)、林德工程(大连)、天津国际机械(原天津市换热装备总厂)、大连东方亿鹏等企业也是国内管壳式换热器的主要生产企业,管壳式换热器的年产值都在1亿元以上。相对而言,管壳式换热器外资企业在华布点不多,比较知名的有日本森松(上海)、林德工程(大连)、美国艾普尔(苏州)、德国风凯(常州),这主要缘于我国石油化工领域换热器企业众多,生产能力较强,国外企业进入中国市场较为困难。 液压胀管机,换热器液压胀——常州圣汇液压
 
     空冷式换热器领域,哈空调是我国最大的空冷式换热器生产企业。此外,江苏双良股份、国电集团北京龙源冷却技术有限公司、四川简阳空冷器、蓝科高新(原兰石所)、兰州兰石集团长征机械、西安大秦化工机械(原西安化工机械厂)、湖北长江石化设备、江阴电力设备冷却器公司等企业也具有一定的竞争力。外资企业中,基伊埃(芜湖、廊坊)、斯必克(张家口)在空冷式换热器领域具有较强的竞争力。
板翅式换热器领域,杭州杭氧股份和开封空分集团是我国石油化工领域著名的板翅式换热器企业,浙江银轮股份、贵州永红航空机械、无锡马山永红换热器则是我国汽车、工程机械、农业机械行业油冷器、中冷器领域的著名换热器企业。液压胀管机,换热器液压胀——常州圣汇液压
 
3·产业布局分析液压胀管机,换热器液压胀——常州圣汇液压
    我国换热器产业主要集中于东北地区、西北地区、华北地区和华东地区。其中,东北地区是我国规模最大的换热器产业基地,特别是吉林四平地区在集中供热、钢铁和电力行业板式换热器市场领域具有较为明显的优势;西北地区则以甘肃兰州为中心,依托兰州石油机械研究所和兰石集团的研发和生产力量,形成了较强的换热器产业,尤其是在石油化工和食品领域;华北地区在原北京京海、天津换热装备总厂等原机械部换热设备定点生产企业的基础上,通过引入大量外资企业,获得了较快的发展;华东地区依托其巨大的市场,在轻工食品领域的换热器市场和面向石油化工的特殊材质换热器领域占据了重要地位。其它地区换热器企业较少,比较知名的还有以佛山市澜石传热设备厂为龙头企业的广东佛山地区,该地区主要以板式换热器为主。液压胀管机,
换热器液压胀——常州圣汇液压
 
3.1东北地区液压胀管机,换热器液压胀——常州圣汇液压
    东北地区是我国规模最大的换热器产业基地。吉林四平地区已经形成了国内最大的板式换热器产业集群,并在吉林省和四平市两级政府的努力下,致力于打造“中国换热器城”;靠近吉林四平的辽宁省铁岭市昌图县老四平镇最近几年也开始发展换热器产业,靠优惠政策吸引了一些企业入驻。但不论从规模上还是产业层次上,目前还无法与吉林省四平市的换热器产业相抗衡。此外,东北地区还有如哈尔滨空调股份有限公司、沈阳太宇机电设备有限公司、抚顺机械设备制造公司、大连冰山集团金州重型机械公司、大连林德工程公司、大连九圆公司等换热器业内著名企业。其中,哈空调是我国空冷式换热器领域的龙头企业;沈阳太宇机电设备有限公司则是在美国纳斯达克上市的企业,在板式换热器、板式换热机组领域具有较强的竞争力;抚顺机械设备制造公司则是中国第一台管壳式换热器的诞生地,它和大连冰山集团金州重型机械公司都是石油化工领域的管壳式换热器的龙头企业。液压胀管机,换热器液压胀——常州圣汇液压
 
3.2西北地区液压胀管机,换热器液压胀——常州圣汇液压
    西北地区主要以兰州为中心,依托兰州石油机械研究所近50年来在换热器领域的研究实力和不懈努力,以及兰州石化、玉门油田、新疆克拉玛依和新疆石油化工基地市场优势,形成了以兰石集团、蓝科高新(原兰州石油机械研究所)、兰州通达换热设备有限公司、西安核设备制造厂(原524厂)、西安大秦化工机械(原西安化工机械厂)为代表的一批换热器企业。液压胀管机,换热器液压胀——常州圣汇液压
 
3.3华北地区液压胀管机,换热器液压胀——常州圣汇液压
    华北地区在原北京京海、天津换热装备总厂等原机械部换热设备定点生产企业的基础上,通过引入外资企业,获得了较快的发展。其换热器企业主要集中于北京、天津和石家庄等地区。目前,华北地区换热器生产企业主要有北京京海换热设备制造有限公司、北京华海换热器厂、永大捷盟(北京)换热设备有限公司、天津国际机械(原天津市换热装备总厂)等内资企业。此外,大量外资企业在华北地区也建立了生产基地。其中,丹佛斯(天津)、APV(北京)、传特(北京)、西门子楼宇科技(天津)、基伊埃(廊坊)、斯必克(张家口)是华北地区著名的换热器外资企业。液压胀管机,换热器液压胀——常州圣汇液压
 
3.4华东地区液压胀管机,换热器液压胀——常州圣汇液压
    华东地区经济发达,聚集了大量石油化工、电力冶金、轻工食品企业,如中石化镇海炼化、上海金山炼化、南京扬子石化、金陵石化、秦山核电、田湾核电等。依托下游市场优势,无锡、南京、苏州、宁波、上海等地区形成了一大批换热器企业。尤其是在无锡地区,形成了一定规模的换热器产业集群。
华东地区换热器内资企业主要有上海艾克森新技术公司、上海南华换热器制造有限公司、江苏中圣集团、宝钛集团南京宝色股份、无锡化工装备总厂、无锡马山永红换热器、中石化南京化工机械、张家港化工机械、杭州杭氧股份、浙江银轮股份、苏州新苏化工机械有限公司、合肥通用特种材料设备有限公司、中石化镇海炼化、山东北辰集团、淄博泰勒换热设备有限公司、上海雷林流体设备公司、上海尔华杰机电装备制造公司(原上海化工机械二厂)等企业。外资企业主要有阿法拉伐(江阴)、舒瑞普(苏州)、APV(上海)、桑德克斯(上海、宁波)、风凯(常州)、基伊埃(芜湖)、森松(上海)等。
 
    华东地区换热器产业主要面向石油化工和轻工食品领域,且在特殊材质换热器领域具有很强的市场竞争力。如江苏中圣集团、宝钛集团南京宝色股份、无锡化工装备总厂、合肥通用特种材料设备有限公司等企业都是特殊材质管壳式换热器的著名企业;而上海南华换热器制造有限公司则在轻工食品换热器领域占据了国内第一的市场地位。
 
    此外,华东地区在板翅式换热器和螺旋板式换热器领域都有很强的竞争力,例如板翅式换热器龙头企业杭州杭氧股份、浙江银轮股份都位于华东地区,苏州新苏化工机械有限公司(原苏州化工机械厂)则是国内著名的螺旋板式换热器生产企业,全国第一台螺旋板式换热器就是20世纪60年代在原苏州化工机械厂试制成功的。
 
4·外资企业在华投资布局液压胀管机,换热器液压胀——常州圣汇液压
    目前,世界主要著名换热器企业都基本完成了在华投资布局。除了像意大利斯普莱力等部分企业暂时只在中国设立销售办事处外,其它主要换热器企业都在华设立了生产基地。部分企业还在华东地区和华北地区建立了多个生产基地。从外资换热器企业在华投资布局来看,大部分外资企业主要选择华东地区建立生产基地,其次是华北地区,在其它地区建立生产基地的较少。
 
5·技术发展水平液压胀管机,换热器液压胀——常州圣汇液压
5.1技术发展历史液压胀管机,换热器液压胀——常州圣汇液压
    中国换热器产业起步较晚。1963年抚顺机械设备制造有限公司按照美国TEMA标准制造出中国第一台管壳式换热器,1965年兰州石油机械研究所研制出我国第一台板式换热器,苏州新苏化工机械有限公司(原苏州化工机械厂)在20世纪60年代研制出我国第一台螺旋板式换热器。之后,兰州石油机械研究所首次引进德国斯密特(Schmidt)换热器技术,原四平换热器总厂引进法国维卡勃(Vicarb)换热器技术,国内换热器行业在消化吸收国外技术的基础上,开始获得较快发展。
 
    20世纪80年代后,中国出现了自主开发传热技术的新趋势,大量的强化传热元件被推向市场,国内传热技术高潮时期的代表作有折流杆换热器、新结构高效换热器、高效重沸器、高效冷凝器、双壳程换热器、板壳式换热器、表面蒸发式空冷器等一批优良的高效换热器。液压胀管机,换热器液压胀——常州圣汇液压
 
5.2技术发展现状
     进入21世纪后,大量的强化传热技术应用于工业装置,我国换热器产业在技术水平上获得了快速提升,板式换热器日渐崛起。如兰石换热设备公司板式换热器成功进入国内核电建设项目常规岛和核岛领域,并陆续将板式换热器用于大乙烯项目、钛白粉生产线等领域。四平巨元瀚洋板式换热器公司也成功进入大亚湾二期岭澳核电站的常规岛和核岛领域。液压胀管机,换热器液压胀——常州圣汇液压
 
    最近几年,我国还在大型管壳式换热器、大直径螺纹锁紧环高压换热器、高效节能板壳式换热器、大型板式空气预热器方面获得了重大突破。2008年8月,由中国石化集团上海工程公司与中国第一重型机械公司、兰州石油机械研究所、镇海炼化公司共同承担研制的镇海炼化百万吨/年乙烯项目-EO/EG装置大型管壳式换热器国产化研制通过技术鉴定,标志着我国在大型管壳式换热器领域获得了重大突破。该换热器是国内正在制造的首台换热面积超过10000m2的超大型管壳式换热器。液压胀管机,换热器液压胀——常州圣汇液压
 
    2009年4月,中国石化组织专家对“大直径螺纹锁紧环高压换热器国产化研制攻关”项目进行了科学技术成果鉴定。该项目是依托中国石化青岛炼油化工有限责任公司千万吨级炼油项目中的320万吨/年加氢处理装置开展的,由中国石化工程建设公司、中国石化青岛炼油化工有限责任公司、兰州兰石机械设备有限责任公司、抚顺机械设备制造有限公司联合承担。该换热器的国产化标志着我国已经具备设计和制造DN2000以下的螺纹锁紧环高压换热器的能力,大大降低了石化工程建设成本,单台即可节约采购资金1400万元,且缩短了交货期,打破了国外公司垄断地位。2009年6月,由甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司研制开发的国产首台10500m2高效节能板壳式换热器暨国产首台100万吨/年PX装置10910m2板式空气预热器在上海通过出厂验收。该10500m2高效节能板壳式换热器将应用在中国石油乌鲁木齐石化分公司100万吨/年芳烃联合装置,是目前国内单台换热面积最大的国产板壳式换热器,其采用的RZ4板型、T型分布器等多项技术属国际领先,换热器整体已达到国际先进水平。10500m2高效节能板壳式换热器的研制成功是国产板壳式换热器发展的一个重要里程碑,标志着国产板壳式换热器已跨入国际领先行列,并将结束同类产品依靠进口的历史。国产首台总传热面积达10910m2板式空气预热器将应用于中国石油乌鲁木齐石化分公司100万吨/年对二甲苯(PX)芳烃联合装置,是国内首套加热炉空气预热器全部采用全焊接波纹板空气预热器的对二甲苯装置,也是首套排烟温度低至100℃的装置,整体技术达到国际领先水平。这台空气预热器属高效、环保节能型热交换器,其研制成功标志着国产全焊接波纹板空气预热器的研制迈上了一个新台阶。
 
5.3技术发展差距液压胀管机,换热器液压胀——常州圣汇液压
    尽管我国在部分重要换热器产品领域获得了突破,但我国换热器技术基础研究仍然薄弱。与国外先进水平相比较,我国换热器产业最大的技术差距在于换热器产品的基础研究和原理研究,尤其是缺乏介质物性数据,对于流场、温度场、流动状态等工作原理研究不足。
 
    在换热器制造上,我国目前还以仿制为主,虽然在整体制造水平上差距不大,但是在模具加工水平和板片压制方面与发达国家还有一定的差距。在设计标准上,我国换热器设计标准和技术较为滞后。目前,我国的管壳式换热器标准的最大产品直径还仅停留在2.5米,而随着石油化工领域的大型化要求,目前对管壳式换热器直径已经达到4.5米甚至5米,超出了我国换热器设计标准范围,使得我国换热器设计企业不得不按照美国TEMA标准设计。液压胀管机,换热器液压胀——常州圣汇液压
 
     更为严重的是,我国在大型专业化换热器设计软件方面严重滞后。目前我国在换热器设计过程中还不能实现虚拟制造、仿真制造,缺乏自主知识产权的大型专业计算软件。由于在换热器的相关工艺计算、传热计算和振动模型的计算方面缺少大型专业化软件支持,使得我国对设计出来的换热器产品无法准确预计其使用效果,这使得我国企业在换热器产品招标过程中处于不利地位。
 
6·产业发展预测液压胀管机,换热器液压胀——常州圣汇液压
    随着我国工业化和城镇化进程的加快,以及全球发展中国家经济的增长,国内市场和出口市场对换热器的需求量将会保持增长,客观上为我国换热器产业的快速发展提供了广阔的市场空间。
从市场需求来看,在国家四万亿投资的刺激下,我国国民经济仍将保持较快发展。石油化工、能源电力、环境保护等行业仍然保持稳定增长,大型乙烯项目、大规模的核电站建设、大型风力发电场的建设、太阳能光伏发电产业中多晶硅产量的迅速增长、大型环境保护工程的开工建设、海水淡化工程的日益成熟,都将对换热器产业产生巨大的需求拉动。
 
    从产品结构来看,由于石油化工、食品医药、海水淡化等领域对换热器使用的材料有特殊要求,以及特殊材料换热器利润空间相对较大等因素,未来特殊材料换热器所占比例将会增加,而该类产品价格较高,也会使市场规模进一步放大。液压胀管机,换热器液压胀——常州圣汇液压
 
    目前,我国换热器产业的市场规模大概为360亿人民币。基于石油、化工、电力、冶金、船舶、机械、食品、制药等行业对换热器稳定的需求增长,我国换热器产业在未来一段时期内将保持稳定增长。
预计到2010年,我国换热器的市场需求将达到500亿元左右。其中:石油和化学工业,换热器约需150亿元;城市集中供热(冷),换热器约需30亿元以上;冶金工业,换热器约需40亿元;热力发电厂、加热器、冷却器、烟气换热器等约需换热器40亿元;船舶工业和机械工业都需要换热器40亿元以上。另外,航天飞行器、半导体器件、核电常规岛核岛、风力发电机组、太阳能光伏发电多晶硅生产等领域都需要大量的专业换热器。液压胀管机,换热器液压胀——常州圣汇液压
 
    预计2010年至2020年期间,我国换热器产业将保持年均10~15%左右的速度增长。到2015年,我国换热器产业规模将突破880亿元;到2020年我国换热器产业规模有望达到1500亿元 。液压胀管机,换热器液压胀——常州圣汇液压